產業、訂單都在流失，中國制造業何去何從？

5月24日，根據《中國新聞周刊》的報道，今年3月以來，中國的外貿訂單正在向墨西哥、東南亞以及印度等地區轉移。尤其是東南亞，出口貿易迎來爆炸式增長，如印尼出口同比增長40%，越南同比增長30%，馬來西亞、泰國以及菲律賓等，同比出口增長率均超過20%。

這是什么原因造成的呢？

首先是運輸成本的上升，文中舉例稱：中國產品一貫以物美價廉著稱，“美國認證的電源線，當地賣6美元，在中國1.5美元就能買到?！钡F在一些優勢已經被基本抹平。首當其沖的是海運價格上漲。以往一條貨柜運到美國的運費是兩三千美元，如今漲到2萬多美元。由于基本采用FOB（客戶支付運費）模式，這導致客戶下單意愿變淡。

當然，更重要的還是效率問題，一般而言，貿易商采購都傾向于選擇地緣便利的商家。而中國很多產品的競爭對手主要來自于越南、墨西哥、印度等地，其中來自墨西哥的影響尤為突出。由于國內生產因疫情被打亂，導致物流不暢，現在中國產品運到美國需要比以往更多的時間，而墨西哥通過美墨公路，運到美國只要一天，這導致很多墨西哥產品即便比中國要貴10-20%，也依然具有時效的優勢，導致大量訂單的轉移。

而隨著一系列情況的出現，許多外資企業對國內開始失去信心，中國歐盟商會主席伍德克就表示：中國的不可預測性，正促使歐盟企業圈對中國的投資按下暫停鍵。其引用了5月份對1800個商會成員進行的調查，有三分之二的會員正在考慮將目前或計劃的投資轉移出中國。77%的會員則表示中國作為未來投資地點吸引力已下降。

此種悲觀情緒，也正在感染美國的企業圈。中國美國商會主席哈特表示，外企高層面臨的中國旅行難題，包括航班取消、簽證復雜以及入境后長時間隔離等，將導致從現在起兩到四年的投資出現大幅下滑。

于此同時，國內現有產能的轉移趨勢也開始不斷加劇，這當中最引人注目的，自然就是蘋果的動作。最近，就有知情人士透露，蘋果已告知其部分合同制造商，希望在中國以外地區增加產量。而替代中國的候選名單，除了越南還有印度。

其實，早在今年4月，蘋果就已經宣布，要開始在鴻海印度欽奈工廠生產最新的iPhone13系列。根據這一生產計劃，蘋果所有暢銷機型都將通過鴻海和緯創在印度生產。

那么蘋果產業鏈轉移，對中國的影響有多大？

首先我們需要搞清楚，蘋果產業鏈到底是怎樣構成的。作為一家市值高達2萬多億美元的全球化科技公司，蘋果的成功，就在于把握住了最重要的兩頭，那就是研發設計和品牌運作，而將中間附加值低的生產制造全部外包。也就是美國負責研發設計，日、韓國承擔關鍵零部件的生產，中國臺灣的供應商負責一部分零部件，最后，大部分產品進入深圳、鄭州富士康工廠，完成最后的組裝環節。

這樣一來，蘋果既能保證核心科技掌握在自己手里，又能嚴選供應商，進行統一管理，最大化的利用全球資源，降低成本。那么，上面講的蘋果希望代工廠提高印度、越南等地產能，實際是指組裝環節，這個環節主要由5家臺系廠商主導，目前的組裝代工地主要集中在中國。

根據TechNode對蘋果供應商名單的統計顯示，江蘇省、廣東和上海三地，占蘋果全球工廠總數的三分之一和中國的蘋果供應商的61%。但是受到疫情干擾，這三地的蘋果工廠不得不停擺，很大程度上拉低了出貨速度。加上中美科技脫鉤等因素影響，蘋果也開始尋求供應鏈多元化，對供應商提出全球布局的要求。

以富士康母公司鴻海為例，他們主要依賴蘋果的訂單，因此這個大客戶提出的要求，必然會盡力配合。在多重因素推動之下，富士康在產業轉移之潮中率先起航，印度和越南就是其產能轉移的首選之地。

而全球第二大iPhone代工廠商和碩，已于4月13日前后暫停了上海和昆山兩家工廠的生產活動，原本這兩家工廠的產能占到了iPhone全球產能的20-30%。

目前，鴻海與和碩兩家代工廠，均有在印度和越南有布局。

如果說越南的崛起還受制于國內市場小等因素制約，那么和中國一樣擁有眾多人口的印度，則獲得蘋果代工廠的青睞。據Technode數據，在蘋果供應鏈所有工廠中，中國工廠數量最多，排名第一。其供應鏈工廠有297座，占比為48%，接近一半。排名第二的是日本，共有95家，占比15.37%，第三名是美國，有54家，占比8.74%，韓國排第四，有31家，占比5.02%，越南第五，有23家，占比3.72%，而印度目前為9家，增長速度較慢。

從數據上看，印度的數量沒有排進前十，比越南的還少，但是印度工廠的重要性，卻比越南要高得多。這主要就是因為印度承擔起了蘋果更核心的產品線，越南主要生產AirPods耳機和少量iPad，印度自2017年生產iPhone SE后，目前已開始生產iPhone13。

截至2021年，中國在全球的手機產量仍然占比超過6成，但是對比五年前數據，中國的手機生產量已下降了6.9%，而印度的手機生產量恰好上升了6.8%。也就是說，印度制造已成為中國制造最強有力的競爭者。

也許有人會說：“這些被搶走的都是低端產業，并不重要。中國要的是高附加值的產業?！?/p>

話是說的沒錯，可是，產業升級說了那么久，究竟有沒有真正到來呢？與此同時正在不斷創造財富的所謂“低端產業”卻在加速外移。

我們知道，很多發展中國家都有過高速發展時期，但是發展到一定程度試圖擠入發達國家行列的時候，就好像中了魔咒一樣停滯不前，無論如何努力都敲不開發達國家的大門。

這種現象，在經濟學上有一個專門的名詞，就是：中等收入陷阱。

所謂跨過中等收入陷阱，其實關鍵點就在于產業升級，把低端產業升級成利潤更高的中高端產業，才能提供足夠的工資，才能把勞動力吸引到產業里來，通過產業創造財富。許多國家之所以在這個地方跌倒，就是低端企業付不起工資只能逃離，此時又沒有中高端產業接續上來，所以經濟就沒法再往前發展，陷入停滯。

而這種趨勢，在國內最近幾年是越發的明顯。并且，中國的產業升級還有一個很大的阻礙，那就是人口老齡化。之前一直認為中國人口拐點可能會在2025年出現，現在來看這個時間點很可能會在明年，勞動力的逐漸減少導致很多行業的用工荒會更加嚴重。

即便現在中國沒有疫情，一切正常如初，怕是產業升級依舊跑不贏人口老齡化，產業還沒能升級成功，人口紅利就已經結束，人力成本的快速上升，這讓行業無力再繼續投入進行產業升級。

從宏觀上看，中美新一輪脫鉤已經來臨。

比如拜登在23日正式宣布：啟動印太經濟框架，美國、韓國、日本、印度、澳大利亞、新西蘭、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南、文萊13個國家成為初始成員。

印太經濟框架，由覆蓋不同議題的多個模塊組成，簽署過時無需加入所有模塊，但必須同意所加入模塊的所有條件。而實際上，這一框架的目的，就是為了建立一個：獨立于中國的關鍵供應鏈體系。如果按照印太經濟框架的邏輯，那么未來中國在經濟安全環境方面將面臨嚴峻挑戰。

其實，不論是蘋果產業鏈轉移，還是印太經濟框架，最終都會影響中國“世界工廠”的地位，降低世界對中國的產業鏈依賴。于中國而言，周邊國家在加速崛起，意味著國內低端產業不斷流失，從衣服鞋帽再到手機代工等。這自然需要積極應對，畢竟產業升級依舊還在路上。

所以，對內首先就是要盡量減少疫情防控對經濟的影響，修復受損的經濟，同時減免稅費、進行補貼、降低利息等，讓企業和個人都能有機會緩一口氣；其次，想辦法刺激經濟，出口、消費、投資三駕馬車，重點要刺激消費和投資。對外而言，則是要保持一定的智慧和氣度，穩住自己的基本盤。

既然國內的產業升級仍需時日，那么就以空間換時間，為中國的產業增加更多的可能。